2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告 20温氏01 : 2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告

时间:2020年06月24日 09:41:21 中财网
原标题:2020年面向合格投资者公开发行券(第一期)发行公告 20温氏01 : 2020年面向合格投资者公开发行券(第一期)发行公告


温氏食品集团股份有限公司


(住所:云浮市新兴县新城镇东堤北路
9
号)


说明: 说明: 说明: CICC_logo_Bi_RGB_Full color 01_300


2020
年面向合格投资者公开发行券


(第一期)发行公告














独家主承销商
/
债券受托管理人
/
独家簿记管理人





(住所:北京市朝阳区建国门外大街
1
号国贸大厦
2

27
层及
28
层)








签署日期:
2020

6

22




发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。









1
、温氏食品集团股份有限公司
(以下简称

发行人









本公司




公司


)已于
2018

10

24
日获得中国证监会
“证监许可〔
2018

1692



文核准
面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币
50
亿元(含
50
亿元)的

(以下简称

本次债券


)。



发行人本次债券采取分期发行的方式,发行人
已于
2019

9
月完成首期公
司债券的发行,首期发行规模为
5
亿元。

温氏食品集团股份有限公司
2020
年公
开发行券(面向合格投资者)(第一期)(
以下简称

本期债券



为“证监
许可〔
2018

1692
号”文项下第二期发行,发行规模

不超过人民币
30
亿元(含
30
亿元)
。本期债券债券简称为
“20
温氏
01”

,债券代码为

149167






2
、本期债券发行规模为不超过人民币
30
亿元(含
30
亿元),每张面值为
100
元,发行数量为不超过
3,000
万张(含
3,000
万张),发行价格为人民币
100

/
张。



3

根据《证券法》等相关规定,本期债券仅面向合格投资者发行,
公众

资者不得参与发行
认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格
投资者参与交易,
公众
投资者认购或买入的交易行为无效。



4
、经
联合信用评级有限公司
综合评定,发行人本期债券评级为
AAA
级,
主体评级为
AAA
级。

本期债券发行上市前,发行人最近一期末净资产为
488.95
亿元(截至
2020

3

31
日未经审计的合并报表中的所有者权益合计),合并
口径资产负债率为
28.65%
,母公司口径资产负债率为
34.86%
;本期债券上市前,
发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
82.25
亿元(
2017
年度、
2018
年度和
2019
年度实现的
归属于母公司所有者的净利润
67.51
亿元、
39.57
亿元和
139.67
亿元的平均值),不少于本期债券一年利息的
1.5
倍。



5
、本次发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市
交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台
同时交易(以下简称

双边挂牌


)的上市条件。但本期债券上市前,公司财务状



况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期
债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期债券无法进
行双边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券回
售予本公司。因公司经营与收益
等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本期债券不
能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。



6
、期限:本期债券期限为
5
年,附第
3
年末发行人调整票面利率选择权及
投资者回售选择权。



7
、增信措施:本期债券无担保。



8

本期债券的询价区间为
2.9%
-
3.9%
,发行人和主承销商将于
2020

6

29
日(
T
-
1
日)向投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票
面利率。发行人和联席主承销商将于
2020

6

30
日(
T
日)在深圳交易所网
站(
http://www.szse.cn
)及巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn
)上公告本期债
券的最终票面利率,敬请投资者关注。



9
、本期债券
网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司开立的合格
A
股证券账户的合格投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网
下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。网下申购由发行人与主承
销商根据网下询价情况进行配售,具体配售原则请详见本公告之

四、网下发行




(六)配售


。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。投资者网下
最低申购单位为
1000
万元,超过
1000
万元的必须是
100
万元的整数倍,簿记管
理人另有规定的除外。



10

投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购,也不得违规融资或
替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管
理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。



11

敬请投资者注意本期券的发行方式、发行对象、发行数量、发行
时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。



12

本公司主体信用等级为
AAA
,评级展望为稳定,本期债券信用等级为
AAA
,符合进行质押式回购交易的基本条件,
具体折算率等事宜将按登记机构
的相关规定执行。



13

本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明,不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《
温氏食品集团股
份有限公司
2020
年面向合格投资者公开发行券(第一期)
募集说明书》。




与本次发行的相关资料,投资者亦可登陆深圳证券交易所网站(
http://www.szse.cn

及巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn
)查询。



14

有关本期债券发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在深圳证券
交易所网站(
http
://www.szse.cn
)及巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn
)上及
时公告,敬请投资者关注。



15
、如遇市场变化或其他特殊情况,发行人与簿记管理人有权延长本期债券
的簿记时间或者取消本期债券发行。














除非特别提示,本公告的下列词语含义如下:


发行人、公司、本公司、温
氏股份



温氏食品集团股份有限公司


本次债券





根据发行人
2018

4

9
日召开的第二届董
事会第三十四次会议、
2018

5

3
日召开

2017
年度股东大会通过的有关决议,经
中国证监会核准向合格投资者公开发行的
面值总额不超过人民币
50
亿元的券


本期债券





温氏食品集团股份有限公司
2020
年面向合
格投资者公开发行券(第一期)


本期发行



本期债券的公开发行

募集说明书



《温氏食品集团股份有限公司
2020
年面向
合格投资者公开发行券(第一期)
募集说明书》


发行公告



《温氏食品集团股份有限公司
2020
年面向
合格投资者公开发行券(第一期)
发行公告》


债券持有人



根据债券登记机构的记录显示在其名下登
记拥有本期债券的投资者

独家主承销商、主承销商、
簿记管理人、受托管理人、
中金公司




中国国际金融股份有限公司

资信评级机构、评级机构、
联合信用





联合信用评级有限公司


中国证监会



中国证券监督管理委员会

深交所



深圳证券交易所

债券登记机构、登记公司



中国证券登记结算有限责任公司深圳分公






《管理办法》




《券发行与交易管理办法》


法定节假日或休息日




中华人民共和国的法定及政府指定节假日
或休息日(不包括香港特别行政区、澳门
特别行政区和台湾地区的法定节假日或休
息日)


交易日




深圳证券交易所的营业日


簿记建档




由簿记管理人记录投资者认购数量和债券
价格的意愿的程序


《配售缴款通知书》



《温氏食品集团股份有限公司
2020
年面向
合格投资者公开发行券(第一期)
配售缴款通知书》





人民币元







一、本期发行基本情况


1、债券名称:温氏食品集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行
券(第一期)。


2、发行规模:不超过人民币30亿元(含30亿元)。


3、票面金额:本期债券面值人民币100元。


4、债券品种和期限:本期债券期限为5年期,附第3年末发行人调整票面
利率选择权和投资者回售选择权。


5、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第3
年末调整本期债券后2年的票面利率;公司调整票面利率选择权是指发行人既可
上调票面利率,也可下调票面利率。发行人将于第3个计息年度付息日前的第
20个交易日,在深交所网站或以深交所认可的其他方式发布关于是否调整本期
债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择
权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。


6、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整
幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本
期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务
规则完成回售支付工作。


7、回售登记期:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度
的公告之日起3个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券
持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的券将被冻结交易,直至本期
回售实施完毕后相应债券被注销;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选
择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度
的决定。


8、债券利率及其确定方式:本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根
据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定,本期债券票面利率采取单利按
年计息,不计复利。


本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变;在存续期的第3年末,如
发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3
年票面利率加/减调整基点,在本期债券存续期后2年固定不变。



9、债券形式:实名制记账式券。投资者认购的本期债券在登记机构
开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机
构的规定进行债券的转让、质押等操作。


10、发行对象:本期债券面向符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的合格投资者公开发行,不向
公司股东优先配售。


11、起息日:2020年7月1日。


12、付息债权登记日:本期债券的付息债权登记日将按照深交所的相关规定
执行。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持
本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。


13、付息日:本期债券的付息日为2021年至2025年每年的7月1日。若投
资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的7月
1日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项
不另计利息。


14、到期日:本期债券的到期日为2025年7月1日,若投资者行使回售选
择权,则其回售部分的本期债券的到期日为2023年7月1日。


15、兑付债权登记日:本期债券的兑付债权登记日将按照登记托管机构的相
关规定执行。


16、兑付日:本期债券的兑付日为2025年7月1日,若投资者行使回售选
择权,则回售部分债券的兑付日为2023年7月1日。如遇法定节假日或休息日,
则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。


17、计息期限:本期债券的计息期限为2020年7月1日至2025年6月30
日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限为2020年7月1日
至2023年6月30日。


18、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每
年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于
每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所
持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本
息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及
所持有的债券票面总额的本金。



19、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统
计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定
办理。


20、担保情况:本期债券无担保。


21、信用级别及资信评级机构:经联合信用综合评定,本公司的主体信用等
级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。


22、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:本公司聘请中金公司作为本
期债券的独家主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。


23、发行方式:本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式,由
发行人与主承销商(簿记管理人)根据询价簿记情况进行配售。


24、配售规则:主承销商(簿记管理人)根据网下询价结果对所有有效申购
进行配售,机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。

配售依照以下原则进行:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申
购利率从低向高对申购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额
时所对应的最高申购利率确认为发行利率,申购利率在最终发行利率以下(含发
行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;申购利率相同且在该利率上的所有
申购不能获得足额配售的情况下,按照等比例原则进行配售,同时适当考虑长期
合作的投资者优先。


25、承销方式:本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。


26、拟上市交易场所:深圳证券交易所。


27、上市安排:本期发行结束后,发行人将尽快向深交所提出关于本期债券
上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。


28、质押式回购:本公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债
券信用等级为AAA,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算
率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。


29、募集资金用途:本期债券的募集资金扣除发行费用后拟优先用于偿还广
东温氏食品集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行券(第二
期)(简称 “”)的回售本金及利息,剩余部分拟用于补充公司流动资
金。



30、募集资金专项账户:本公司将根据《券发行与交易管理办法》、
《受托管理协议》、《券受托管理人执业行为准则》等相关规定,指定专
项账户,用于券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。并在募集资金
到账后一个月内与本期债券的受托管理人以及存放募集资金的银行订立监管协
议。


账户名称:温氏食品集团股份有限公司

开户银行:股份有限公司云浮新兴科技园支行

银行账户:644459968003

31、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券
所应缴纳的税款由投资者承担。


33、发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的,以募集说
明书为准。


33
、与本期债券发行有关的时间安排:





日期


发行安排


T
-
2




2020

6

24
日)


刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告


T
-
1




2020

6

29
日)


网下询价(簿记)


确定票面利率


T




2020

6

30
日)


公告最终票面利率


网下发行起始日


簿记管理人向获得网下配售的合格投资者发送配
售缴款通知书


T+1




2020

7

1
日)


网下认购截止日


投资者于当日
16

00
之前将认购款划至簿记管理
人专用收款账户


T+2




2020

7

2
日)


发行结果公告日




注:
上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将
及时公告,修改发行日程。



二、网下向合格投资者利率询价


(一)网下投资者


本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公




A
股证券账户的合格投资者。



(二)利率询价预设期间及票面利率确定方法


本期债券票面利率询价区间为
2.9%
-
3.9%
,最终票面利率由发行人和主承销
商根据簿记建档结果确定。



(三)询价时间


本期债券网下利率询价的时间为
2020

6

29
日(
T
-
1
日),参与询价的投
资者必须在
2020

6

29
日(
T
-
1
日)
14:00
-
17:00
之间将《温氏食品集团股份
有限公司
2020
年面向合格投资者公开发行券(第一期)网下利率询价及
认购申请表》(以下简称

《网下利率询价及认购申请表》


)(见附件一)传真或
邮件发送至簿记管理人处。经发行人和主承销商协商一致,簿记时间可适当延长。



(四)询价办法


1
、填制《网下利率询价及认购申请表》


拟参与网下询价的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率
询价及认购
申请表》,并按要求正确填写。



填写《网下利率询价及认购申请表》应注意:



1
)应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率;



2
)询价利率可不连续;



3
)填写询价利率时精确到
0.01%




4
)询价利率应由低到高、按顺序填写;



5
)每个询价利率上的申购总金额不得少于
1,000
万元
(含
1,000
万元)

并为
100
万元的整数倍;



6
)每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申
购利率时,合格投资者的新增的投资需求,每一标位单独统计,不累计。



2
、提交


参与利率询价的机构投资者应在
202
0

6

29
日(
T
-
1
日)
14:00
-
17:00
间,
将以下文件传真或发送邮件至簿记管理人处,并电话确认:



1
)填妥并由经办人或其他有权人员签字并加盖单位公章(或部门章或业
务专用章)后的《网下利率询价及认购申请表》(见附件一);



2
)加盖单位公章(或部门章或业务专用章)的有效的企业法人营业执照
(副本)复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件;



3
)加盖或营业部印章的由开户出具的《债券合格投资
者资质审核确认单》(以下投资者可无需提供:经有关金融监管部门批准设立的



金融机构及其面向投资者发行的
理财产品、养老基金、社会公益基金、
QFII

RQFII
);



4
)簿记管理人要求的其他资质证明文件,以及监管部门要求能够证明申
购人为合格投资者的相关证明。主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他
资质证明文件。



申购传真:
010
-
65353035
,申购邮箱:
DCM_YY@cicc.com.cn
,咨询电话:
010
-
65363070




簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。主承销商
也有权根据询价情况、与机构投资者的历史交易信息以及与参与利率询价的机构
投资者通过其他方式进行的确认单方面豁免或者
降低上述资质证明文件的要求。



每家合格投资者填写的《网下询价及认购申请表》一旦传真或发送邮件至簿记管
理人处,即具有法律约束力,不得撤销。合格投资者如需对已提交至簿记管理人
处的《网下询价及认购申请表》进行修改的,须征得簿记管理人的同意,方可进
行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下询价及认购申请表》。



3
、利率确定


发行人和主承销商将
根据网下询价的情况在预设的利率区间内
确定本期债
券的最终票面利率,并将于
2020

6

30
日(
T
日)在深圳证券交易所网站

http://www.szse.cn
)及巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn
)上公告本期债券
最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。



三、网下发行


(一)发行对象


本次网下发行的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证
券账户的,并且符合《券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性
管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法
规规定的可以参与券认购和转让的,具备相应风险识别和承担能力的合格
投资者(法律、法规禁止购买者除外)。合格投资者的申购资金来源必须符合国
家有关规定。



主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者适当性核查工作,申购投资
者应积极配合该核查工作如实提供有效证明资料,不得采用提供虚假材料等手段
规避投资者适当性
管理要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适



当性核查,主承销商有权拒绝向其配售本期债券,在此情况下,投资者应赔偿主
承销商因此遭受的一切损失和产生的一切费用。



(二)发行数量


本期债券发行规模不超过人民币
30
亿元(含
30
亿元)
,发行人和主承销商
将根据网下询价情况,协商一致后决定最终发行规模。



每家合格投资者的最低认购单位为
10,000
手(
1,000
万元),超过
10,000

的必须是
1,000
手(
100
万元)的整数倍。每家合格投资者在《网下询价及认购
申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总
额。



(三)发行价格


本期债券的发行价格为人民币
100

/
张。



(四)发行时间


本期债券网下发行的期限为
2
个交易日,即发行首日
2020

6

30
日(
T
日)至
2020

7

1
日(
T+1
日)
每日的
9:30
-
17:00




(五)认购办法


1
、参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行
承担有关的法律责任。



2
、凡参与本期债券网下申购的合格投资者,认购时必须持有中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司证券账户。尚未开户的合格投资者,必须在
2020

6

29
日(
T
-
1
日)前开立证券账户。



3

参与网下
询价及申购的各合格投资者应在
2020

6

29
日(
T
-
1
日)
14:00
-
17:00
间将以下资料传真或发送邮件至簿记管理人处:



1
)填妥并由经办人或其他有权人员签字并加盖单位公章(或部门章或业
务专用章)后的《网下利率询价及认购申请表》(见附件一);



2
)加盖单位公章(或部门章或业务专用章)的有效的企业法人营业执照
(副本)复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件;



3
)加盖或营业部印章的由开户出具的《债券合格投资
者资质审核确认单》(以下投资者可无需提供:经有关金融监管部门批准设立的
金融机构及其面向投资者发行的理财产品、养老基金、社会公益基金、
QFII




RQFII
);。




4
)簿记管理人要求的其他资质证明文件,以及监管部门要求能够证明申
购人为合格投资者的相关证明。



(六)配售


簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认购申请情况对
所有有效申购进行配售,合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。



配售依照以下原则进行:
按照投资者的申购利率从低
到高进行簿记建档,按
照申购利率从低向高对申购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行
总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率,申购利率在最终发行利率以下
(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照
等比例的原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。簿记管理人有权
决定本期债券的最终配售结果。



(七)缴款


簿记管理人将于
2020

6

30
日(
T
日)向获得配售的合格投资者发送《温
氏食品集团股份有限公司
2020
年面向合格投资者公开发行券(第一期)
配售缴款通知书》,内容包括该
合格投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付
款日期、划款账户等。上述《配售缴款通知书》与合格投资者提交的《网下询价
及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺,具备法律约束力。



获得配售的合格投资者应按规定将认购款项在
2020

7

1
日(
T+1
日)
16:00
前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时请注明合格投资者全称和

证券账户号码
+



字样,同时向簿记管理人传真划款凭证。



簿记管理人指定的收款银行账户为:


账户名称:中国国际金融股份有限公司


开户银行:中国北京市分行国贸支行


银行账户:
110
0 1085 1000 5600 0400


汇入行人行支付系统号:
105100010123


联系电话:
010
-
65051166


传真:
010
-
65050196



(八)违约的处理


获得配售的合格投资者如果未能在
2020

7

1
日(
T+1
日)
17:00
前向簿
记管理人指定账户足额划付认购款项,将被视为违约。簿记管理人有权处置该违
约投资者申购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责
任。





四、
风险提示


主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭
示条款参见《温氏食品集团股份有限公司
2020
年面向合格投资者公开发行公司
债券(第一期)募集说明书》。每一合格投资者应充分了解认购本期债券的相关
风险并就其认购本期券的有关事宜咨询其法律顾问及其他有关专业人士,
并对认购本期券的合法、合规性自行承担责任。





五、认购费用


本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。






六、发行人和主承销商


(一)发行人:温氏食品集团股份有限公司


发行人:温志芬


住所:云浮市新兴县新城镇东堤北路
9



办公地址:云浮市新兴县新城镇东堤北路
9



法定代表人:温志芬


董事会秘书:梅锦方


联系人:李炜钊


电话:
0766
-
2929231


传真:
0766
-
2291818


邮政编码:
527400


(二)独家主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中国国际金融股份



有限公司


住所:北京市朝阳区建国门外大街
1
号国贸大厦
2

27
层及
28



办公地址:
北京市朝阳区建国门外大街
1
号国贸写字楼
2

33



法定代表人:沈如军


项目主办人:王超、王煜忱


项目组其他人员:
裘索夫、程早、晨舸


电话:
010
-
65051166


传真:
010
-
65051156


邮政编码:
100022


(本页以下无正文)














(本页无正文,为《温氏食品集团股份有限公司
2020
年面向合格投资者公开发
行券(第一期)发行公告》之盖章页)








发行人:温氏食品集团股份有限公司











(本页无正文,为《温氏食品集团股份有限公司
2020
年面向合格投资者公开发
行券(第一期)发行公告》之盖章页)








独家主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中国国际金融股份有限公司











附件
一:


温氏食品集团股份有限公司
2020
年面向合格投资者公开发行券(第一期)


网下利率询价及认购申请表





重要说明


1
、填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。



2
、本表一经申购人完整填写,且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章(或部门章或业务专用章)后传真或
发送邮件至簿记管理人处,即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约,不可撤销。申购人如需对已提交至
簿记管理人处的本表进行修改的,须征得簿记管理人的同意,方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的本表。



3
、申购人承诺并保证其将根据簿记管
理人确定的配售数量按时完成缴款。



4
、本期债券在深圳证券交易所上市交易,请确认贵单位在深圳证券交易所已开立可用于申购本期债券的账户。经发行
人和簿记管理人协商一致,簿记时间可适当延长。簿记开始后,如遇市场变化或其他特殊情况,经发行人与簿记管理人
协商同意可以取消本期债券发行。



基本信息


机构名称





营业执照注册号





法定代表人





电子邮箱





经办人姓名





传真号码





联系电话





托管券商席位号





证券账户名称(深圳)





证券账户号码(深圳)





利率询价及申购信息


3+2
年期品种(利率区间:
2.9%
-
3.9%



申购利率(
%



申购金额(万元)






































重要提示:


参与利率询价的合格投资者,请将此表填妥由申购负责人签字并加盖公章(或部门章或业务专用章)后,于
2020

6

29
日(
T
-
1
日)
14:00
-
17:00
间连同加盖公章(或部门章或业务专用章)的有效的企业法人营业执照(副本)复印
件或其他有效的法人资格证明文件复印件、加盖或营业部印章的由开户出具的《债券合格投资者资质
审核确认单》(以下投资者可无需提供:经有关金融监管部门批准设立的金融机构及其面向投资者发行的理财产品、养
老基金、社会公益基金、
QFII

RQFII
)传真至簿记管理人处。

申购传真:
010
-
65353035
,申购邮箱:
DCM_YY@cicc.com.cn

咨询电话:
010
-
65353070







申购人在此承诺:


1
、申购人以上填写内容真实、有效、完整(如申购有比例限制则在本认购申请表中注明,否则视为无比例限制)
,
未经
与发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤销;


2
、申购人的申购资格、本次申购行为及本期申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于
自身的相关法规或合同约定要求,已就此取得所有必要的内外部批准,并将在认购本期债券后依法办理必要的手续;

购人确认,本次申购资金(
)是(
)否
直接或间接来自于发行人及其利益相关方,或配合发行人以代持、信
托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益,或接受发行人及其利益相关方的财务资助;


3
、申购人确认:(
)是(
)否
属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过
5%
的股东及其他关
联方;


4
、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价,不存在协商报价、故意压低或抬高利率、违反公平竞争、
破坏市场秩序等行为;


5
、主承销商有权要求本申购人配合其进行投资者适当性核查工作,本申购人将积极配合该核查工作并将如实提供有效
证明资料
,不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如本申购人未通过主承销商对其进行的投资者适
当性核查,则本申购人同意主承销商有权拒绝向其配售本期债券,在此情况下,本申购人承诺赔偿主承销商因此遭受的
一切损失和产生的一切费用;


6
、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额,并接受所确定的最终债券配售结果;簿记管理人
向申购人发出《温氏食品集团股份有限公司
2020
年面向合格投资者公开发行券(第一期)配售缴款通知书》(简


《配售缴款通知书》


),即构成对本申购要约的承诺;


7
、申购人理解并
接受,如果其获得配售,则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式,将认购款足额
划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务,簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券,同
时,本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金,并赔偿簿记管理人由此遭受的损失;


8
、申购人已阅知《合格投资者确认函》(附件二),并确认自身属于(
)类投资者(请填写附件二中投资者类型对
应的字母),并属于(

I

/


II
型(请勾选)专业投资者(
A/B/C
类投资者为
I
型,
D/E
类投资者为
II
型);若投资者类型属于
B

D
,并拟将主要资产投向单一债券的,请打钩确认最终投资者是否为符合基金业协会标准
规定的合格投资者;



)是

)否;


9
、本期债券仅面向符合《券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债
券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的、具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行,申购人确认
并承诺,在参与本期债券的认购前,已通过开户证券券合格投资者资格认定,具备认购本期债券的合格投资者资
格,知晓本期债
券信息披露渠道,并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场合格投资者风险揭
示书》(附件三)所刊内容,充分了解本期债券的特点及风险,经审慎评估自身的经济状况和财务能力,同意参与本期
债券的认购,并承担相应的风险,且认购账户具备本期债券认购与转让权限;


10
、申购人理解并接受,如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本期发行造成重大不利影响的情况,在经与主管机
关协商后,发行人及簿记管理人有权暂停或终止本期发行;


11
、申购人理解并接受,如遇市场变化或其他特殊情况,发行人与簿记管理人有权延长本期债券
的簿记时间或者取消本
期债券发行;


12
、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时,合格投资者的新增的投资需求,每
一标位单独统计,不累计;


13

申购人承诺遵守行业监管要求,本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资金规模;申购人承诺本
次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定。






经办人或其他有权人员签字:


(单位盖章)


2020








附件二:合格投资者确认函


根据《券发行与交易管理办法》第十四条及《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法》及相关管理办法之规定,请确认本机构的投资者类型,并将下方投资者类型
前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中:

(A)经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括、期货公司、基金管理
公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记
的子公司、期货公司子公司、私募基金管理人;

(B)上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于资产管理产品、基
金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、
经行业协会备案的私募基金;(如拟将主要资产投向单一债券,请同时阅读下方备注项)

(C)社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构
投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);

(D)同时符合下列条件的法人或者其他组织:

1. 最近1年末净资产不低于2000万元;
2. 最近1年末金融资产不低于1000万元;
3. 具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历;


(如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券,请同时阅读下方备注项)

(E)同时符合下列条件的个人:

1. 申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元,或者最近3年个
人年均收入不低于50万元;
2. 具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历,或者具有2年以上金
融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者属于经有关金融监管部门
批准设立的金融机构的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务
的注册会计师和律师;


(F)中国证监会和本所认可的其他投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件(如
有)。


前述金融资产,是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、
信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。




备注:如为以上B或D类投资者,且拟将主要资产投向单一债券,根据穿透原则(《公
司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定)核查最终投资者是否为符合基金业协会标
准规定的合格投资者,并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。


根据《证券期货投资者适当性管理办法》及《中国国际金融股份有限公司投资者适当
性管理制度》的相关规定,符合上述(A)、(B)和(C)项规定条件的投资者属于I型专
业投资者,符合上述(D)和(E)项规定条件的投资者属于II型专业投资者。请确认申购
人的专业投资者类型,并在申购要约中勾选对应类。



附件三:深交所债券市场合格投资者风险揭示书(以下内容应被视为本申请表不可分割的
部分,填表前请仔细阅读)


尊敬的投资者:

为使贵公司更好地了解投资券的相关风险,根据深圳证券交易所关于债券市场投
资者适当性管理的有关规定,本公司特为您(贵公司)提供此份风险揭示书,请认真详细阅
读,关注以下风险。


贵公司在参与券的认购和交易前,应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格,
充分了解券的特点及风险,审慎评估自身的经济状况和财务能力,考虑是否适合参与。

具体包括:

一、总则:参与债券投资或交易具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、
标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。


二、投资者适当性:投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力,以及
内部制度(若为机构),审慎决定参与债券投资或交易。


三、信用风险:投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本付息的风险。

如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债,将面临显著的信用风险。


四、市场风险:投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系等因素导致
的债券价格波动的风险。


五、流动性风险:投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价格买入或卖
出债券,从而遭受损失的风险。


六、放大交易风险:投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作,从而放
大投资损失的风险。


七、标准券欠库风险:投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券
价格下跌,标准券折算率相应下调,融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押
券避免标准券不足。


八、政策风险:由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因,可能会
对投资者的交易产生不利影响,甚至造成经济损失。


九、除上述风险外,投资者还可能面临本金亏损、原始本金损失、因经营机构的业务或
者财产状况变化导致本金或者原始本金亏损、因经营机构的业务或者财产状况变化影响投资
者判断、限制销售对象权利行使期限、解除合同期限等风险。





特别提示:本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质,未能详尽列明债券交易的所
有风险。贵公司在参与债券交易前,应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书、债券上
市说明书(如有)以及交易所相关业务规则,确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容,
并做好风险评估与财务安排,确定自身有足够的风险承受能力,并自行承担参与交易的相
应风险,避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。



附件四:填表说明:(以下内容不用传真至簿记管理人处,但应被视为本申请表不可分割的
部分,填表前请仔细阅读)


1、参与本次网下利率询价的合格投资者应认真填写《网下询价及认购申请表》。


2、申购利率应在利率询价区间内由低到高填写,最小变动单位为0.01%。


3、有关申购利率和申购金额的限制规定,请参阅发行公告相关内容。


4、网下发行本期债券的申购金额下限为1,000万元(含1,000万元),超过1,000万元的应
为100万元的整数倍;本期债券的申购上限为300,000万元(含300,000万元)。


5、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时,合
格投资者的新增的投资需求,每一标位单独统计,不累计。


6
、以下为申购利率及申购金额的填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,
请投资者根据自己的判断填写)。



假设本期债券期票面利率的询价
区间为
4.00%
-
5.00%
。某投资者拟在不同利率标位上分
别申购不同的金额,其可做出如下填写:


申购利率(
%



申购金额(万元)


4.10


1,000


4.20


2,000


4.40


5,000




上述报价的含义如下:



当最终确定的票面利率高于或等于
4.40%
时,有效申购金额为
8,000
万元;



当最终确定的票面利率低于
4.40%
,但高于或等于
4.20%
时,有效申购金额
3,000
万元;



当最终确定的票面利率低于
4.20%
,但高于或等于
4.10%
时,有效申购金额
1,000
万元;



当最终确定的票面利率低于
4.10%
时,该申购要约无效。



7、参与网下询价的合格投资者请将此表填妥由经办人或其他有权人员签字并加盖公章
(或部门章或业务专用章)后,在本认购申请表要求的时间内连同加盖公章(或部门章或业
务专用章)的有效的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有效的法人资格证明文件复印
件、加盖或营业部印章的由开户出具的《债券合格投资者资质审核确认单》
(以下投资者可无需提供:经有关金融监管部门批准设立的金融机构及其面向投资者发行的
理财产品、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII)传真或发送邮件至簿记管理人处。本
表一经经办人或其他有权人员完整填写,且由其经办人或其他有权人员签字并加盖单位公章
(或部门章或业务专用章),传真至簿记管理人后,即对申购人具有法律约束力,不可撤销。

若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果,由合格投
资者自行负责。


8、参与询价与申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定,自行承担法律责任。


9、投资者须通过以下传真号码以传真方式或发送邮件至指定申购邮箱参与本次询价与
认购,以其他方式传送、送达一概无效。合格投资者传真后,请及时拨打联系电话进行确认。

申购传真:010-65353035,申购邮箱:DCM_YY
@cicc.com.cn
; 咨询电话:010-65353070。



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