18公司获得增持评级-更新中

时间:2020年06月23日 19:45:02 中财网
【19:43 (600223):战略转型大健康产业 玻尿酸龙头扬帆起航】

  6月23日给予(600223)增持评级。

  风险提示:房地产市场利润下滑风险;土地成本上升风险;化妆品市场推广低预期
  该股最近6个月获得机构2次买入-A评级。


【19:42 (300036)点评:非公开发行加码 SUPERMAPGIS核心研发有望加速】

  6月23日给予(300036)增持评级。

  国产化GIS 龙头,维持“增持”评级。考虑到超图1)平台软件实现国产化替代;2)持续迭代GIS 产品、不断升级平台基础软件,巩固核心竞争力;3)把握每一轮下游应用行业爆发,实现包括自然资源信息化、三调、时空信息云在内的GIS 应用行业拓展。维持盈利预测,预计2020-2022 年收入为23.08、29.3、36.35 亿元,预计2020-2022 年净利润为3、3.76、5.06 亿元,对应2020 年PE 37 倍。维持“增持”评级。

  风险提示:自然资源信息化需求不达预期风险,政府需求延后。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次跑赢行业评级、6次强推评级、5次强烈推荐-A评级、4次增持评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次Outperform评级、1次审慎推荐评级。


【19:34 (603690):二季度湿法设备批量出货 半导体设备业务成长加速】

  6月23日给予(603690)增持评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司2020-2022 年的净利润分别为1.5亿、2.1 亿、2.8 亿,当前股价对应动态PE 分别为67 倍、48 倍、36 倍,在可比公司中处于最低位置,该机构看好公司半导体清洗设备业务的发展,在估值上存在提升空间,维持“增持”评级。

  风险提示:半导体业务进展不及预期;毛利率波动风险。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、1次审慎增持评级。


【18:41 (000526):对比精锐教育 如何理解学大教育的双螺旋战略?】

  6月23日给予(000526)增持评级。

  盈利预测:基于对学大教育创始人回归上市公司管理层及学大业务长期发展的信心,该机构维持“增持”评级。

  风险提示:新冠疫情影响超预期、上市公司实际控制权争夺风险
  该股最近6个月获得机构1次推荐评级、1次增持评级。


【18:36 (300037):贯穿产业链的电解液龙头企业】

  6月23日给予新 宙 邦(300037)增持评级。

  风险提示:新增产能投放进度低于预期,汽车销售不及预期。

  该股最近6个月获得机构44次买入评级、27次增持评级、18次跑赢行业评级、8次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次未评级评级、1次优于大市评级、1次持有评级、1次买入-A评级。


【16:46 (601137):高性能、高精度特殊铜合金龙头】

  6月23日给予(601137)增持评级。

  光伏产业:公司业务的生产模式是在国内采购硅片等原料,在越南加工成电池及组件并销售至美国和欧洲,光伏业务主要集中在盈利偏低的中游,相对优势主要体现在两点,一是光伏产品的转换效率始终处于全球技术的第一梯队,电池效率突破22.3%;二是越南税收成本较低。年初以来疫情短期对海外需求造成一定扰动,但目前来看,海外交付和订单仅小幅递延,未出现明显变化,需求存在递延并非取消,预计2020-2022 年全球光伏需求分别为130GW、167GW 和184GW,同比增8.6%、28.1%及10.2%,? 投资建议:公司专注于铜合金材料中高性能、高精度特殊铜合金材料的研发、生产和销售,随着铜合金板带投产达产及收购博德高科100%股权,高端品种盈利加速释放并顺利实现全球布局,在技术、研发和市场方面形成不可复制的竞争力;此外,光伏产品的转换效率始终处于全球技术的第一梯队,对公司现金流形成支撑。考虑到后续仍有高端板带及精密细丝产能陆续投产,该机构预计公司2020-2022 年归母净利分别为5.69 亿元、7.18 亿元及8.55 亿元,增速分别为29.4%、26.1%及19.1%,对应EPS 分别为0.83 元、1.05 元及1.25元,对应2020-2022 年PE 分别为18X/14X/12X,首次覆盖给予“增持”评级。

  风险提示:原材料价格波动风险;国际贸易环境变化风险;新增产能不及预期风险;需求不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次审慎增持评级。


【16:42 (600546):脱胎换骨战略布局光伏产业 打造异质结龙头】

  6月23日给予(600546)增持评级。

  盈利预测与评级:现有资产不变的情况下,考虑到公司财务费用减少和坏账计提的减少,该机构预计公司2023 年煤炭业务可实现归母净利润约为17.5 亿元,当前可比公司平均PE为8.7 倍。假设整体PE 水平不发生大幅波动,参考可比公司平均PE 估值,对应公司煤炭业务2023 年市值约为150 亿元;考虑到公司规划建设总规模10GW的异质结电池生产线,假设该部分产能于2021-2023 年逐步投产、达产,该机构预计2023 年该业务可实现利润约8.5 亿元,当前A 股主要光伏电池公司平均PE 约为18 倍,由于HIT 异质结电池为高转换效率的新技术,优于大部分现有行业技术,故该机构给予一定PE 溢价至21 倍,假设整体PE 水平不发生大幅波动,对应公司异质结电池业务市值约为180 亿元。因此,合计公司远期2023 年目标市值330 亿元,因此公司市值2020 至2023 年4 年间年复合增速10.15%。首次覆盖,考虑新技术存在一定不确定性,给予“增持”评级。

  风险提示:公司煤炭产品价格大幅下跌;电池生产线投产进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、10次增持评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【16:41 (603883)事件点评:引入腾讯战投 长期看好药店发展】

  6月23日给予老 百 姓(603883)增持评级。

  盈利预测与投资评级
  该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【16:08 (002371):国内半导体设备龙头 引领设备国产化大浪潮】

  6月23日给予(002371)增持评级。

  风险提示:晶圆厂投资不及预期;新产品研发不及预期风险;国产替代进程不及预期风险;政府补贴对公司净利润影响的不确定风险
  该股最近6个月获得机构41次买入评级、19次增持评级、11次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次持有评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【15:48 (601727)系列深度1:火电制造向运维深耕细作 风电拟拆分上市乘风破浪】

  6月23日给予(601727)增持评级。

  风险提示:市场风险 ;政策性风险;汇率波动风险;海外业务风险;不可抗力因素带来的风险;巴沙木等原材料供给不足的风险;本次分拆上市的审批风险;电气风电业绩波动的风险
  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。


【13:41 (002281):高景气不惧短期扰动 自主创芯筑长期壁垒】

  6月23日给予(002281)增持评级。

  风险提示:中美贸易摩擦、行业竞争激烈、芯片研发不及预期
  该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次强烈推荐-A评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。


【13:26 (300558)公司点评:投资引进PD-1和CTLA-4 进军免疫治疗优化大分子布局】

  6月23日给予(300558)增持评级。

  风险提示:新药研发具有不确定性;同类产品的竞争风险;行业政策及药品招标风险
  该股最近6个月获得机构26次买入评级、17次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次持有评级。


【13:22 (002906):汽车电子新产品、新客户开拓顺利】

  6月23日给予(002906)增持评级。

  投资建议:行业景气度触底回升,研发深耕多年,新产品有望进入收获,给予“增持”评级国内车市自2018 年下半年以来经历了近两年的持续下滑,过去几年业绩承压明显,面对严峻复杂的内外部形势,公司紧贴市场需求,专注持续研发投入(10%研发投入比例),不断推进新产品的研发及内部改善,公司数字仪表、流媒体后视镜、W-HUD、AR-HUD 等产品的增长趋势显现;与此同时,公司开展新客户的“攻坚”,自2020 年来开拓了广汽、福特两大新客户,通过优化客户,优化订单,升级客户,持续改善,公司运营效率和经营质量稳步提升,后续长安UNI-T 量产、新定点产品HUD、煜眼有望陆续进入收获。该机构预计20/21/22 年归母净利润1.03/1.34/1.73 亿,对应EPS 为0.22/0.28/0.37 元,对应当前股价PE 为65.4/50.5/39X,考虑作为汽车电子上市公司,可比公司(、、、等)具备较高的平均估值,首次覆盖,给予“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构3次中性评级。


【13:01 (000852):潜龙在渊 业绩改善空间充足】

  6月23日给予(000852)增持评级。

  投资建议与盈利预测
  风险提示:油价持续低迷并且长期低于国内石油开发成本;公司钢管销售量不及预期;公司压裂设备销售量不及预期;公司盈利能力改善不明显。

  该股最近6个月获得机构2次增持评级。


【08:36 (300119):大产品、大客户战略推进 市占率有望继续提升】

  6月23日给予(300119)增持评级。

  盈利预测:预计公司2020,2021年有望实现归母净利润2.42亿元、3.21亿元,对应PE分别为34.86倍、26.36倍,给与“增持”评级。

  风险提示:高禽疫情,销量不及预期、全国禽养殖量不及预期、进口政策变化
  该股最近6个月获得机构29次买入评级、9次推荐评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次审慎推荐评级。


【08:10 (002627):业务延伸至机动车检测领域 借助区位资源多点开花】

  6月23日给予(002627)增持评级。

  公司拟投资建设机动车检测站,业务延伸至机动车检测业务,维持“增持”评级,维持目标价7.57 元。国内机动车检测市场需求不断壮大,公司为把握机动车检测市场定价机制全面放开机遇,拟投资4 个机动车检测机构,建设18 条环保检线,12 条设备检测线,经营载客汽车、载货汽车、挂车、摩托车等车辆检测业务。对冲游轮旅游主业受疫情的影响,发挥子公司宜都好运机动车检测业务刚需属性,扩大检测业务投入,实现多点开花。维持盈利预测:2020-2022 年营收23.20、24.86、27.73 亿,归母净利润1.18 亿、2.91、3.39 亿,对应EPS0.21、0.51、0.60 元。维持目标价7.57 元,维持“增持”评级。

  风险提示:道路客运及旅游服务交通安全风险,旅游产业竞争加剧
  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。


【07:45 (603238):看好邦怡洗脸巾有望成为公司新的利润增长点】

  6月23日给予(603238)增持评级。

  风险提示。终端需求回落,库存压力陡增,产品质量问题。

  该股最近6个月获得机构12次增持评级、4次买入评级、1次优于大市评级。


【07:30 (002001):维生素量价齐升 公司上半年业绩大幅预增】

  6月23日给予新 和 成(002001)增持评级。

  盈利预测与投资建议。该机构预计20-22 年公司每股收益分别为1.81 元、2.21 元、2.50 元,对应当前股价市盈率为15 倍、13 倍、11 倍,维持公司合理价值为32.50 元/股的判断不变,对应公司2020 年每股收益18 倍PE 估值,维持“增持”评级。

  风险提示。公司主营产品价格大幅下滑;下游需求持续低迷;相关产品技术扩散风险;在建项目进展低于预期;重大安全、环保生产事故。

  该股最近6个月获得机构40次买入评级、18次增持评级、4次推荐评级、3次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


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